第null分野
勧誘の前に見ることとは？
意味
外務員は、顧客の投資目的、知識・経験、財産状況を確認し、適合性に沿って勧誘する必要がある。 適合性では、顧客の目的、知識・経験、財産状況に照らした勧誘が求められる。
?証券外務員一種での問われ方
適合性の原則について、正しい理解はどれか。
答え：勧誘の前に見ること
✓覚え方
目的・知識経験・財産状況 適合性では、顧客の目的、知識・経験、財産状況に照らした勧誘が求められる。
「勧誘の前に見ること」を、演習で定着させる。
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作成・校閲：ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 証券外務員一種